【生产企业】中国铝加工行业近年来的发展现状，未来应该如何把握？

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    中国铝加工行业近年来的发展现状，未来应该如何把握？

铝加工是将铝锭通过熔铸、轧制和表面处理等多种工艺和流程，生产出各种形态的产品，供交通运输、建筑、包装、电气、机械设备等行业使用。铝变形加工产品按照加工工艺的不同可分为铝板带箔和铝型材两大类。压延工艺生产铝板带箔，铝板带箔广泛应用于国民经济的各个领域。挤压工艺则生产铝型材，铝型材主要用于建筑行业。根据加工工艺的不同，铝加工产品可分为两大类：一种是使用熔铸-挤压工艺生产的铝型材;另一种是使用热轧-冷轧工艺生产的铝板带及铝箔。其中铝型材主要应用于建筑和工业领域，而铝板带箔主要应用于家电和食品饮料领域。

中国铝消费增长强劲。根据“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率（cagr）将达到7.24%。从目前来看，我国铝加工行业生产企业可以分为两大竞争群组。第一个群组是国内龙头企业，这些企业诸如中国铝业等，均为上市企业，拥有技术和资金上的双重优势，具有较强的竞争力，市场占有率较大。第二个群组是国内中小型铝加工生产企业，它们依靠成本优势，以较低的价格在市场竞争中获得自己的一席之地，并随时准备寻找市场机会，期望能够做强做大，与此同时，它们也面临较大的竞争风险，随时有被淘汰出局的可能。

目前中国无论是年人均铝消费量还是人均铝存量和发达国家相比均存在很大差距，消费潜力巨大。从具体的消费领域看，铝材在建筑、结构、汽车、包装以及家具等领域的消费量与国外都有很大差距，发展潜力很大。而扩大铝应用工作成效也逐渐显现。全国铝合金油罐车占比已达8%。铝合金建筑模板的产量呈现爆发式的增长。此外，铝空气电池商业化应用已经取得突破性进展，未来应用前景不可限量，铝空气电池的商业化应用将推高中国乃至全球原铝消费峰值。

一、中国铝加工行业市场运行特征

2017年中国铝加工业的六大亮点

亮点之一：国际合作-“走出去”步伐明显加快

在中国“走出去”战略和“一带一路”倡议的推动下，中国企业走向世界和国际合作步伐显著加快，2017年，中国铝加工产业与其他国家的合作交流更加频繁。

中国忠旺控股有限公司收购澳大利亚银色游艇有限公司和德国翁纳铝业有限公司。银色游艇公司与翁纳铝业公司分别是世界铝合金游艇产业与航空铝合金反挤压无缝产业皇冠上的明珠，开辟了中国铝加工企业收购国外顶尖企业的先河，对中国成为世界铝加工产业强国有着重要意义。

渤海活塞拟收购德国标的公司75%股权。本次收购完成后，标的公司将成为渤海活塞公司的控股子公司。标的公司是欧洲知名的铝合金零部件研发和制造企业，是欧洲汽车铝合金铸件与压铸件生产最有名的企业。

亮点之二：最刺眼亮点-国际贸易摩擦凸显

2017年，铝加工材国际贸易摩擦不断增多，成为最刺眼的亮点。2017年，仅美国就向中国的铝材贸易发起多宗贸易调查，其中，针对铝箔的双反调查是特朗普政府首起对华的双反案件，反补贴初裁判决征收96.81%~162.24%的税率，案件中继续使用“替代国”这一歧视性做法，而针对中国铝板带的双反调查更是近40年来，美国商务部首次在没有接到相关行业正式要求的情况下自主发起的调查。

亮点之三：南山铝业通过波音公司板材认证

2017年6月28日，南山铝业公司通过美国波音飞机公司（boing）7050ams航空板材工程认证，被正式纳入波音公司格格供应商序列，也是中国生产的航空航天铝合金板材获得全世界飞机制造商第一大企业的认证，有了它的率先认证，其他企业与组织的认证也会接踵而来。2017年9月12日南山铝业向波音公司发出了首批订货，标志着中国航空航天级铝板供应能力已跻身国际领先水平。

亮点之四：回收利用-废铝罐回收再生取得突破性进展

2017年大正铝业公司立项建设中国首条5万吨/年3104合金锭生产线，采用北京科技大学联合中北大学和东北轻合金有限责任公司等共同开发的技术。艾浦生再生新材料有限公司在河南长葛市建了一个利用废旧铝易拉罐生产3104合金扁锭项目。2017年3月5日通过专家论证。这些项目的建设投产将扭转中国废铝罐回收再生利用技术落后世界先进水平30年的局面。

亮点之五：铝材国产化-从2017年起将逐步大幅上升

2017年对中国航天器制造业来说绝对是不寻常的一年，一方面是中国成为大国、强国的开局之年，另一方面所用的各种铝材的国产化率从2017年起将逐步大幅度上升，到2022年可全部用上国家铝材与复化铝基材料，不管是小到蝙蝠般的无人机，还是硕大无比的安-225“梦幻”运输机。不管是民机，还是军机。不管是有形的飞机，还是新一代隐形战斗机歼20都如此。

亮点之六：中国忠旺-天津铝板带项目陆续投产

2017年是忠旺天津铝板带项目的关键一年，第一条热轧生产线于2017年9月投产，第二条生产线设备正在安装、调试，可于2018年中期投产，届时将形成180万吨/年的平轧产品生产能力，成为世界最大的平轧铝产品单一企业。今后还将进行二期建设，将总产能提升到300万吨/年。该基地位于武清区汽车零部件产业园，总投资约466亿元，占地面积约550万m2。

二、中国铝加工行业结构分析

产品标准和质量全面与国际接轨，逐步突破占领国际市场。中国主要铝材标准参考采用欧洲、美国和日本标准，实现了与国际接轨。中国gb-t5237铝合金建筑型材国家标准和英文版已经得到了世界多个国家的认可和采用。

贸易摩擦渐成常态。随着中国铝加工产品出口量的增加，竞争力的增强，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦增多，少数国家甚至频繁对中国铝产品展开行政调查，提起双反诉讼。美国继2016年对中国铝工业进行32条竞争调查之后，2017年又对铝箔发起双反调查。10月27日美国商务部公布了对中国铝箔双反倾销的初步调查结果，决定对进口自中国的铝箔征收96.8%——162.2%的出口关税，最终决定将于2018年2月公布。

产品发展机械化。中国各地逐步形成了若干个铝加工产业集群，如广东南海、山东临朐铝合金建筑平台，河南巩义的铝板带，辽宁辽阳的工业型材，山东滨州、内蒙古霍林格勒、新疆五彩湾等地也正在形成围绕电解铝厂集中布局的新模式进行。

铝加工企业发展大型化。众多企业产能都达到了50万吨每年，有的甚至达到了100万吨每年的规模，例如中铝公司、忠旺集团、南山铝业、凤铝铝业、兴发铝业、华建铝业等企业。

铝加工生产专业化。行业多种发展模式并存，越来越多的企业更加注重细分市场，如坚美铝材以生产高端铝型材为主。聊城万合生产热交换系统用多空扁管，国内市场占有率较高。上海华丰主要生产钎焊复合材料。这些企业规模适中，但都占有较大份额，效益显著。

产品生产定制化。辽宁忠旺、山东丛林等加工企业已经由供应车体平台转变为制造轨道车辆，湖南晟通与物流公司合作生产轻量化高端货车，还与中石油等公司合作生产轻量化高端罐车，由单纯的材料生产者，转变为整体解决方案供应商，正如铝型材变成铝门窗整体供应商的企业一样，产品生产定制化正在大行其道。

三、中国铝加工行业市场规模分析

我国铝型材生产企业按照其生产产品可以分为三个层次：第一个层次主要包括中国忠旺、兴发铝业、罗普斯金、利源铝业、亚太科技以及南山铝业，这几家企业主要以铝型材生产为主，且正积极向深加工领域发展。在这一竞争层次中，竞争相对缓和。第二个竞争层次包括了栋梁新材、闽发铝业、豪美铝业、伟业铝厂、华昌铝厂等(本报告分析中的其他企业)，这些企业铝型材产品具有一定的品牌知名度，但规模相对第一层次的企业小，研发创新能力也有一定的差距。处于第三竞争层次的企业众多，这些企业以低端产品生产为主，竞争激烈，创新能力不足，规模也相对较小。

图表：我国铝加工行业市场规模情况分析